Op het moment van schrijven vriest het buiten dat het kraakt. Binnen legt het team van Marc Benioff de laatste hand aan de jongste release: Spring ’17. Maandag 6 februari zullen de eerste Europese gebruikers inloggen op de nieuwe Spring ’17 release waarna op zaterdag 11 februari de rest volgt. Om u opnieuw vele bladzijden release notes te besparen geef ik u in dit blog een kort overzicht van enkele van onze favoriete vernieuwingen.
Favorieten
Lightning Experience gebruikers hebben de mogelijkheid veelgebruikte pagina’s als favoriet aan te merken. Deze pagina’s kunnen vervolgens snel worden geopend via het menu Favorieten.
Console
De Sales en Service Console maken het mogelijk om op een gebruiksvriendelijke manier meer informatie op één scherm te tonen. Dit is bijvoorbeeld handig voor sales reps die dagelijks met veel verschillende leads werken of service agents die dagelijks veel verschillende cases behandelen. Het doel van de Console is om hen productiever te laten zijn. Deze Console is nu ook beschikbaar voor Lightning Experience gebruikers.
Utility Bar
De Utility Bar is een toevoeging aan Lightning Experience die gebruikers snel toegang geeft tot enkele productiviteit tools als Notes en Recente Items. Het is een vaste footer waarbij de functionaliteit wordt geopend in een verkleind venster dat vastzit aan de footer.
Person Accounts
Person Accounts geven de mogelijkheid om gegevens van individuen op te slaan, relevant wanneer u in een B2C markt opereert. Standaard is een account een bedrijfsaccount dat gegevens bevat van een bedrijf. Met Person Account verschijnt uw klant, de consument wel als een account, maar hoeft u niet langer bedrijfsspecifieke gegevens in te voeren. NB. Person Accounts moeten door Salesforce worden geactiveerd en kunnen niet meer worden gedeactiveerd. Maak een goede overweging van de voor- en nadelen alvorens dit te activeren.
Slimmer Zoeken
De zoekfunctionaliteit in Lightning Experience is verbeterd. Wanneer u bij het zoeken al weet of u op zoek bent naar bijvoorbeeld een Account of een Contactpersoon kunt u dit eerst invoeren en hier de zoekterm aan toevoegen. Zo vindt u sneller wat u zoekt.
Leads
Marketing en Sales gebruikers kunnen in Lightning en Classic geconverteerde leads inzien. Geconverteerde leads kunnen ook nog worden bewerkt. NB. Voor deze gebruikers dient een additionele permissie te worden toegekend.
Duplicate Management
In Lightning Experience is het nu ook mogelijk om regels in te stellen die duplicate records detecteren. Deze ‘Potential Duplicates’ worden weergegeven op de mogelijk duplicate records. De gebruiker kan er tevens voor kiezen om tot 3 records tegelijk samen te voegen.
Vragen?
Naast bovenstaande zaken bevat de Spring ’17 release nog een veelvoud aan andere verbeteringen. Heeft u vragen naar aanleiding van deze vernieuwingen of de Spring ’17 release in het algemeen? Neem dan gerust even contact met ons op.
